IK Partners (« IK ») est heureux d’annoncer son investissement dans Sterimed Group (« Sterimed » ou le « Groupe »), un fournisseur de premier plan de solutions de packaging médical stérile, dans le cadre d’un consortium mené par le management. Ce consortium inclut l’investisseur de long terme Sagard, qui renforce sa position en augmentant son investissement, ainsi qu’un groupe de nouveaux investisseurs composé de Société Générale CP, Geneo CE, Capza et Investir pour l’Enfance, réunis sous l’appellation Friends of Sterimed. Les familles et entrepreneurs historiquement actionnaires de Sterimed ont également choisi de demeurer au capital du Groupe en rejoignant les Friends of Sterimed. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.
Fondée en 2016 par son CEO Thibaut Hyvernat, à l’issue d’un carve out d’Arjowiggins, Sterimed s’est imposée comme un acteur intégré de référence dans le packaging médical flexible stérile à l’échelle mondiale. Basé à Boulogne Billancourt, en Île de France, le Groupe produit des papiers de qualité médicale, des substrats films et des emballages assemblés tels que des sachets, poches et housses, destinés aux fabricants de dispositifs médicaux (« MDM »), aux hôpitaux et aux intermédiaires dits convertors. Sterimed compte parmi sa clientèle large et diversifiée des MDM de premier plan ainsi que des organisations hospitalières majeures.
Ces dernières années, avec le soutien de Sagard, Sterimed a engagé une stratégie d’internationalisation au-delà de l’Europe, notamment en Chine, au Mexique et aux États Unis, à travers huit acquisitions stratégiques. Aujourd’hui, le Groupe emploie plus de 1 500 collaborateurs répartis sur 14 sites de production et 24 plateformes logistiques et commerciales.
Avec l’appui de l’ensemble du consortium au cours des prochaines années, Sterimed entend poursuivre une croissance organique soutenue en accélérant son développement international dans des marchés encore peu pénétrés, en renforçant la vente croisée de nouveaux produits auprès de ses clients existants et en tirant parti des synergies issues des acquisitions récentes. Le Groupe prévoit également de soutenir l’innovation sur ses marchés cœur et émergents, de poursuivre une stratégie active de croissance externe et de se développer dans des secteurs adjacents stratégiques tels que la Pharma et les Life Sciences.
« Je suis fier du parcours accompli par Sterimed au cours des huit dernières années, ainsi que de l’esprit entrepreneurial unique que nous avons su cultiver tout en enregistrant une croissance rapide. Nous souhaitons remercier Sagard et nos partenaires historiques pour leur accompagnement tout au long de cette trajectoire et nous sommes ravis qu’ils aient choisi de renouveler leur investissement pour cette nouvelle phase de développement. Nous sommes également très enthousiastes d’accueillir IK comme nouveau partenaire de Sterimed, alors que nous poursuivons notre croissance sur les marchés internationaux. L’équipe d’IK dispose d’une solide expérience dans le secteur de la santé ainsi que d’un track record reconnu dans l’accompagnement de groupes européens à l’international », a déclaré Thibaut Hyvernat, Chairman et CEO de Sterimed.
« Nous sommes ravis de nous associer à Thibaut, à son équipe, à Sagard et à l’ensemble des actionnaires alors que Sterimed entame une nouvelle phase de son développement. Le Groupe a enregistré une croissance soutenue ces dernières années, portée par l’élargissement de son portefeuille de produits à destination des MDM et des hôpitaux, ainsi que par une stratégie de croissance externe ciblée. Grâce à la plateforme IK, nous sommes convaincus de pouvoir accompagner la poursuite de cette trajectoire de croissance, tant organique que via des acquisitions complémentaires », a ajouté Vincent Elriz, Partner chez IK Partners et conseiller du fonds IK X.
« Nous sommes extrêmement fiers du parcours de Sterimed depuis notre investissement en 2019. Grâce à la combinaison de huit acquisitions soigneusement intégrées et d’initiatives ambitieuses de croissance organique soutenues par des investissements continus, Sterimed a consolidé sa position de leader mondial du packaging de stérilisation médicale. Cette performance remarquable repose à la fois sur l’expertise d’une équipe de management de grande qualité et sur l’internationalisation continue des activités. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration avec Thibaut et son équipe dans cette nouvelle étape de l’histoire du Groupe, désormais aux côtés d’IK », a commenté Saïk Paugam, Partner chez Sagard.
Traduit de l’anglais
