ICG, l’un des principaux gestionnaires d’actifs sur les marchés privés en Europe, et Amundi, l’un des principaux gestionnaires d’actifs traditionnels en Europe, annoncent un partenariat stratégique de long terme comprenant plusieurs volets :
ICG bénéficiera de la capacité de distribution internationale d’Amundi dans le segment patrimonial et de son savoir-faire en matière de structuration de solutions d’investissement adaptées à cette clientèle, un segment en forte croissance sur les marchés privés.
Deux acteurs aux expertises complémentaires
ICG gère près de 125Mds$ (108Mds€) d’actifs pour le compte d’une clientèle majoritairement institutionnelle, via diverses stratégies couvrant le capital structuré, les marchés secondaires en private equity, la dette privée, le crédit et les actifs réels.
Amundi gère actuellement 70Mds€ d’actifs au sein de sa plateforme de marchés privés, principalement développée autour de l’immobilier et de la multigestion, renforcée en 2024 par l’acquisition d’Alpha Associates.
Le partenariat entre ICG et Amundi permettra à plus de 200 millions d’investisseurs particuliers, desservis par le réseau de distribution mondial d’Amundi, d’avoir accès à plusieurs stratégies performantes et diversifiées d’ICG sur les marchés privés, via des produits spécifiquement conçus pour la gestion de patrimoine et la préparation à la retraite.
Amundi dispose d’une expertise reconnue dans la structuration de véhicules d’investissement adaptés à cette clientèle (notamment des fonds evergreen, des fonds fermés, des stratégies mixtes et des ELTIF). Le groupe sert un réseau de plus de 600 distributeurs, dont des banques de détail, des banques privées, des sociétés de gestion, des assureurs et des plateformes numériques, incluant les Caisses régionales de Crédit Agricole, LCL et Indosuez Wealth Management.
Amundi et ICG se concentreront initialement sur le développement, au premier semestre 2026, de deux fonds evergreen européens : un fonds de private equity secondaire et un fonds de dette privée.
Les deux groupes se sont également engagés à développer une gamme plus large de stratégies et de produits adaptés aux investisseurs patrimoniaux.
Ce partenariat permettra aussi à Amundi d’offrir à Crédit Agricole Assurances des opportunités de diversifier et d’élargir son allocation en actifs privés, notamment dans la dette privée.
La collaboration devrait créer une valeur significative pour les parties prenantes des deux organisations et renforcer leurs positions stratégiques et leurs ambitions de long terme sur les marchés privés.
L’investissement en capital d’Amundi dans ICG
L’investissement en capital d’Amundi dans ICG souligne la nature stratégique et de long terme du partenariat, Amundi ayant l’intention d’acquérir une participation économique allant jusqu’à 9,9 %, non dilutive pour les actionnaires existants d’ICG. Amundi désignera un administrateur non exécutif au conseil d’administration d’ICG, ce qui lui permettra de participer activement aux décisions stratégiques du groupe.
Au sein d’Amundi, l’investissement sera entièrement comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.
Benoît Durteste, CIO et CEO d’ICG, a déclaré : « Notre partenariat stratégique de long terme avec Amundi constitue une étape importante dans le développement de la stratégie d’ICG visant à accéder au segment patrimonial de manière clairement complémentaire et additive à notre solide offre institutionnelle existante. La combinaison de l’expertise en investissement et de l’esprit entrepreneurial d’ICG avec les capacités de structuration et le vaste réseau de distribution d’Amundi crée un partenariat différenciant et à fort potentiel, accélérant de manière significative notre capacité à accéder et à façonner les canaux patrimoniaux émergents pour les marchés privés. Au cœur de cette relation réside une philosophie commune : la performance d’investissement reste essentielle à notre succès à long terme. Nous sommes fiers de notre réputation fondée sur une focalisation constante sur la performance supérieure, et nous sommes ravis de travailler avec Amundi pour développer davantage de produits et de stratégies adaptés au marché important et en croissance des investissements privés destinés aux clients patrimoniaux. »
Valérie Baudson, Directrice générale d’Amundi, a ajouté : « Ce partenariat avec ICG, un acteur reconnu et diversifié des marchés privés, représente une opportunité exceptionnelle d’offrir à nos clients distributeurs, ainsi qu’aux entités et clients du groupe Crédit Agricole, un accès à des stratégies performantes avec des historiques éprouvés, jusque-là principalement réservées aux investisseurs institutionnels. Il s’inscrit pleinement dans les priorités du plan stratégique d’Amundi, qui vise à renforcer notre leadership en élargissant notre offre dans des segments prometteurs portés par des tendances de long terme. C’est notamment le cas du marché des actifs privés, dont l’ouverture aux investisseurs patrimoniaux répond à leur besoin croissant de diversification et de préparation de l’épargne de long terme pour la retraite. Ce partenariat ouvre des perspectives très prometteuses pour les deux parties et devrait constituer un moteur de croissance rentable et durable au bénéfice de l’ensemble de nos parties prenantes. »
Traduit de l’anglais
