Hayfin a annoncé aujourd’hui la finalisation d’un management buyout de la société, soutenu par Arctos Partners (« Arctos »), une société d’investissement privée, avec l’acquisition de la participation majoritaire détenue par la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »).
Ce partenariat soutient les objectifs de long terme de Hayfin visant à renforcer l’actionnariat des équipes, l’alignement des intérêts et les mécanismes d’incitation, tout en générant des rendements ajustés du risque supérieurs et réguliers pour les clients.
Arctos, via sa stratégie Keystone, qui propose des partenariats stratégiques à des sponsors financiers de premier plan au moyen de solutions sur mesure de capital de croissance et de liquidité, a souscrit 100 % du financement et facilitera l’accession des équipes de Hayfin à une position majoritaire au capital ordinaire.
« Nous sommes ravis de nous associer à Arctos alors que nous continuons à renforcer notre offre à destination des investisseurs, des emprunteurs et des sponsors », a déclaré Tim Flynn, cofondateur et CEO de Hayfin. « Forts d’un engagement commun en matière d’approche d’investissement et de valeurs, nos deux organisations sont idéalement positionnées pour collaborer et saisir l’importante palette d’opportunités que nous identifions, au bénéfice de nos investisseurs. Cette opération marque le début d’un nouveau chapitre enthousiasmant pour Hayfin, alors que nous poursuivons notre expansion et notre évolution dans un environnement de marché en mutation rapide. »
« Nous nous associons à Hayfin, première plateforme européenne de crédit privé, à un moment clé de sa trajectoire de croissance », a déclaré Ian Charles, cofondateur et Managing Partner d’Arctos. « Cette transaction illustre parfaitement la mission d’Arctos Keystone, qui consiste à aider des sociétés d’excellence à prospérer et à construire le pont entre leur situation actuelle et leurs ambitions futures. Ensemble, notre partenariat positionne Hayfin pour accélérer ses objectifs de croissance stratégique, stimuler l’innovation à l’échelle de sa plateforme et renforcer l’actionnariat et l’alignement des intérêts au sein de l’équipe dirigeante. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de ce partenariat. »
Fondée en 2009, Hayfin est spécialisée dans la fourniture de solutions de financement critiques en dette, en fonds propres et hybrides afin de répondre à un large éventail de besoins. L’offre de la société couvre le direct lending, les situations spéciales, les solutions tactiques, les prêts high yield et syndiqués, les opportunités dans la santé, le maritime yield ainsi que des solutions de private equity.
Traduit de l’anglais
