Reggio Emilia, le 29 juin 2026 La famille Reggiani et CVC Capital Partners (« CVC »), l'un des principaux investisseurs internationaux en capital-investissement, annoncent avoir conclu un accord portant sur un investissement stratégique dans Clevertech, groupe italien et leader mondial des solutions d'automatisation industrielle. Cette opération soutiendra la prochaine phase de croissance internationale de la Société et vise à renforcer davantage sa position de leader sur le marché.
Fondé en 1987 et basé à Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), au cœur de la « Packaging Valley » italienne, le groupe Clevertech est un partenaire mondial de premier plan dans la conception et la fabrication de systèmes automatisés avancés de conditionnement industriel. Avec un chiffre d'affaires de 236 M€, un EBITDA supérieur à 70 M€ en 2025 et une équipe de plus de 450 collaborateurs spécialisés, le Groupe opère à l'international, mettant l'excellence de l'ingénierie italienne au service de certains des marchés les plus avancés au monde.
L'opération prévoit l'acquisition par CVC de 100 % du capital de Clevertech S.p.A. auprès de REFA S.r.l. (« REFA »), la holding de la famille Reggiani. REFA réinvestira parallèlement aux côtés de CVC en qualité d'actionnaire minoritaire, garantissant ainsi la continuité de la gouvernance et de l'exécution de la stratégie du Groupe.
L'ingénieur Giuseppe Reggiani, fondateur du Groupe, conservera ses fonctions de Président-Directeur Général. Umberto Reggiani restera Directeur Commercial, Enrico Reggiani Directeur Financier et Simone Cervi Directeur des Technologies. Le maintien de l'équipe dirigeante actuelle constituera un élément clé pour accompagner la prochaine phase de développement du Groupe aux côtés de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires commerciaux.
L'accord conclu avec CVC permettra à Clevertech d'accélérer sa croissance, de soutenir son expansion internationale et d'investir davantage dans l'innovation, afin de renforcer sa position de leader sur ses marchés cibles.
La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles. CVC réalisera cet investissement par l'intermédiaire de CVC Capital Partners IX.
Giuseppe Reggiani, fondateur et Président de Clevertech S.p.A., a déclaré :
« Notre famille estime qu'il est essentiel de fournir à notre équipe dirigeante, à nos collaborateurs et à nos partenaires de longue date les ressources nécessaires pour consolider et accélérer la croissance du groupe Clevertech. Avec CVC, nous avons trouvé le partenaire idéal pour relever les nouveaux défis du marché. L'engagement de notre famille se poursuit avec encore davantage d'enthousiasme et de moyens afin de soutenir la dynamique d'innovation qui nous caractérise depuis toujours. »
Giorgio De Palma, Partner chez CVC, a déclaré :
« Nous sommes fiers d'investir dans le groupe Clevertech, leader mondial de l'automatisation industrielle, et enthousiastes à l'idée d'accompagner la famille Reggiani dans ses projets d'investissement et son développement international. Notre ambition est d'aider le Groupe à poursuivre la fourniture de solutions toujours plus innovantes et technologiquement avancées à ses clients, qui comptent parmi les leaders de leurs secteurs respectifs. »
REFA était conseillée par J.P. Morgan (conseil M&A principal), Baldi Finance (conseil financier et ESG) ainsi que Baldi Prati & Partners (conseil juridique et fiscal).
CVC était conseillée par UBS (M&A), Bain & Company (due diligence commerciale), EY (finance et fiscalité), Cleary Gottlieb (juridique), FRM (fiscalité), Latham & Watkins (droit de la concurrence) ainsi que Dabster et dss (ESG).
Cette traduction est fidèle au communiqué original tout en adoptant la terminologie habituellement utilisée dans les communiqués de transactions de private equity en français.
Traduit de l’anglais
