Interpath, cabinet international de conseil financier, aannoncé aujourd’hui que Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs mondiauxdu segment mid-market, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérirune participation majoritaire dans l’entreprise, alors qu’Interpath entame laprochaine phase de son parcours de croissance.
Cette transaction potentielle marquerait une sortie réussiepour H.I.G. Capital, qui soutient l’entreprise depuis sa scission de KPMG UK en2021. Les termes de la transaction potentielle n’ont pas été divulgués.
Depuis qu’elle est devenue une entreprise indépendante,Interpath s’est rapidement imposée comme une plateforme de conseil de premierplan basée au Royaume-Uni, offrant une gamme complète de services de soutien àla fonction Finance (Office of the CFO), couvrant la restructuration et leretournement, les transactions ainsi que des services de conseil plus larges, àdestination des entreprises, des fonds de capital-investissement, des prêteurset d’autres parties prenantes.
Interpath emploie plus de 1 000 professionnels à travers lemonde, répartis dans 12 pays, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, la France,l’Allemagne, l’Espagne, les Caraïbes et Hong Kong. L’entreprise est dirigée parune équipe de direction expérimentée, qui continuera de piloter l’activitéaprès la finalisation de l’opération.
Depuis la scission, Interpath a enregistré de solidesperformances, portées par une demande accrue pour son portefeuille de serviceset par sa capacité à attirer et fidéliser les meilleurs talents. L’entreprise aplus que doublé son EBITDA et continue d’afficher une forte croissance de sonchiffre d’affaires, reflétant à la fois les conditions de marché et la soliditéde sa plateforme, de ses équipes et de ses relations clients.
Interpath opère à l’intersection de plusieurs marchés trèsvastes et attractifs. Son héritage dans la restructuration et le retournement —une discipline hautement technique, caractérisée par des barrières à l’entréeélevées et une résilience contracyclique — est complété par une activitétransactions et conseil en forte expansion, offrant d’importantes opportunitésde croissance à long terme, à mesure que les organisations recherchent de plusen plus des conseils indépendants et sans conflits d’intérêts.
Avec le soutien de Bridgepoint, Interpath se concentrera surl’accélération de son expansion internationale, la poursuite de l’attraction etde la rétention des meilleurs talents, l’élargissement de son offre de servicesdans ses zones géographiques existantes et nouvelles, ainsi que la réalisationsélective d’acquisitions stratégiques afin de renforcer davantage saplateforme.
Ce nouveau partenariat bénéficiera de la profonde expertisede Bridgepoint dans l’accompagnement de plateformes mondiales de servicesprofessionnels. Le fonds dispose d’un long historique d’investissements dansdes entreprises spécialisées, de grande qualité et centrées sur les talents,disposant d’une base européenne solide, qu’il aide à se développer àl’international grâce à l’attraction de nouveaux talents et à des opérations decroissance externe. Bridgepoint a soutenu ou soutient actuellement de nombreusessociétés de services professionnels, notamment Alpha FMC, HKA, HT Digital,Analysys Mason, Argon & Co, Forward Global et ERM.
Mark Raddan, CEO d’Interpath, a déclaré : « Aujourd’huimarque un nouveau chapitre passionnant pour Interpath alors que nous entamonsun partenariat avec Bridgepoint. Non seulement leurs équipes croient en notreambition, mais elles partagent également les valeurs et la culture quidéfinissent notre identité. Leur investissement nous permettra de continuer àattirer des talents exceptionnels et d’accélérer notre expansion vers denouvelles zones géographiques en Europe, sur le continent américain et en Asie.Nous sommes convaincus qu’avec leur soutien, nous pourrons capitaliser sur nossuccès, créer encore plus d’opportunités pour nos équipes et offrir une valeuraccrue à nos clients. »
Mark Raddan a ajouté : « Nous sommes extrêmementreconnaissants envers H.I.G. pour la confiance, le soutien et la convictionqu’ils ont accordés à Interpath au cours des cinq dernières années. Ils ontsoutenu pleinement notre vision — d’abord en nous aidant à établir des basessolides après la scission, puis en nous accompagnant dans l’expansion de notreprésence internationale et de notre offre de services. »
Charles Welham, associé et responsable du secteur Business& Financial Services chez Bridgepoint, a commenté : « Interpath est uneplateforme de conseil de grande qualité et différenciée, dotée d’une cultureunique, opérant sur un marché en croissance offrant d’importantes opportunitésde gains de parts de marché supplémentaires. Ce qui nous enthousiasme le plus,c’est la possibilité de soutenir sa base exceptionnelle de talents et, enrenforçant sa proposition distinctive en matière de ressources humaines,d’accélérer l’arrivée sur la plateforme Interpath de professionnels de premierplan dans leurs domaines respectifs. Nous sommes ravis de nous associer àl’équipe dirigeante remarquable d’Interpath alors qu’elle entame sa prochainephase de croissance — en construisant une entreprise plus internationale etplus diversifiée, et en continuant à gagner des parts de marché face à desconcurrents plus contraints et conflictuels. »
Nishant Nayyar, Managing Director chez H.I.G. Capital, adéclaré : « Lorsque nous avons créé Interpath il y a cinq ans, notre ambitionétait de bâtir le principal cabinet britannique de restructuration et deconseil financier, porté par une équipe de direction de classe mondiale. Noussommes fiers d’avoir soutenu la forte croissance, l’expansion géographique etla diversification de la société pendant notre période d’actionnariat. Nousremercions notre présidente, Tamara Box, ainsi que le regretté John Connollypour leurs contributions importantes, et nous saluons Mark et l’ensemble del’équipe de direction pour ce qu’ils ont construit. Nous nous réjouissons dusuccès continu d’Interpath dans ce nouveau chapitre. »
Traduit de l’anglais
